Création de CRM
Un CRM sur-mesure qui devient le centre de pilotage de toute votre activité.
Un outil unique, à la frontière du CRM et de l’ERP, qui relie l’acquisition, les ventes, la fidélisation et la gestion. Vous savez enfin où vous en êtes sans ouvrir six fichiers.
Le problème
Votre activité mérite mieux qu’un tableur partagé.
Au démarrage, un fichier Excel suffit. Il grandit, se duplique, se transmet, puis devient sans qu’on l’ait décidé le seul endroit où se trouve la mémoire commerciale de l’entreprise. Et cette mémoire est fragile.
Le jour où deux personnes doivent y travailler en même temps, ou bien où il faut sortir un chiffre fiable pour la banque, le tableur montre ses limites. Ce n’est pas un défaut d’organisation, c’est un outil arrivé au bout de ce qu’il sait faire.
Des clients répartis dans plusieurs fichiers
Un tableur sur un ordinateur, un deuxième dans le cloud, une troisième version dans une boîte mail. Personne ne sait laquelle fait foi, et chacun continue de travailler sur la sienne.
Des informations qui disparaissent
Un échange téléphonique, une remarque en rendez-vous, une promesse faite à un client. Tout cela vit dans une tête ou sur une note, jamais dans un endroit que quelqu’un d’autre peut consulter.
Aucune vue d’ensemble
Combien de devis en cours, quel chiffre ce mois-ci, quels clients n’ont plus commandé depuis six mois. Répondre demande une demi-journée de reconstitution, alors la question finit par ne plus être posée.
Un suivi commercial au ressenti
Les relances partent quand on y pense. Les affaires les plus avancées reçoivent de l’attention, les autres s’éteignent doucement sans que personne s’en aperçoive.
La gestion d’un côté, la vente de l’autre
Les commandes, les stocks et la facturation vivent chacun dans leur outil. Le lien avec le client, lui, se refait de mémoire à chaque fois qu’on en a besoin.
Ce que nous construisons
Un CRM sur-mesure, ou l’outil du marché qui vous va.
Les deux approches sont légitimes, et le choix se fait après l’analyse de vos process, jamais avant. Ce qui compte n’est pas la technologie retenue, c’est que vos équipes ouvrent l’outil tous les matins.
Un CRM sur-mesure, construit sur Airtable
Nous partons de vos process réels plutôt que d’un modèle générique. Vos étapes, votre vocabulaire, vos champs. L’outil épouse votre façon de travailler au lieu de vous imposer la sienne. Les automatisations relancent, mettent à jour les fiches et alertent la bonne personne. L’intelligence artificielle vient enrichir les contacts, qualifier les demandes entrantes et résumer ce qui compte dans la masse.
Un outil existant, installé et paramétré
Quand une solution du marché couvre déjà votre besoin, il n’y a aucune raison de tout redévelopper. Nous vous le disons franchement, quitte à vendre un projet plus petit. Nous installons l’outil, nous le paramétrons pour votre activité, nous reprenons vos données existantes et nous formons vos équipes. Vous repartez avec un outil en service, pas avec un abonnement de plus.
Les environnements que nous maîtrisons
La frontière avec l’ERP est plus mince qu’on ne le croit. Un même outil peut suivre vos clients et piloter votre gestion, avec le catalogue, les commandes, les entrées et les sorties, puis restituer le tout dans des tableaux de bord. C’est souvent là que le projet prend toute sa valeur, parce que la vente et la gestion cessent enfin de vivre chacune de leur côté.
Airtable
La base de notre sur-mesure. Souple, rapide à faire évoluer, et prête à recevoir des automatisations comme des traitements par IA.
HubSpot
Une suite complète pour les équipes commerciales et marketing qui veulent un outil reconnu, très documenté, avec un large écosystème.
no.crm
Pensé pour les commerciaux qui avancent vite. Peu de champs, beaucoup d’action, idéal quand la priorité est de ne rien laisser tomber.
Pipedrive
Un pipeline visuel, lisible d’un coup d’œil. Le bon compromis quand le suivi des affaires prime sur la sophistication.
Notion
Le bon choix quand le CRM doit cohabiter avec la documentation, les projets et les process de l’équipe dans un seul espace.
Un autre outil, si besoin
Cette liste n’est pas une limite. Si votre métier impose une solution particulière, ou si vous en utilisez déjà une, nous l’installons, nous la paramétrons et nous la connectons au reste de vos outils.
Ce que ça change
Savoir où vous en êtes, à tout moment, sans y passer la journée.
Un CRM ne se juge pas au nombre de ses fonctions. Il se juge à la vitesse avec laquelle vous obtenez une réponse fiable, et à ce que vous décidez de faire de ce temps retrouvé.
Une vue d’ensemble, enfin
Acquisition, ventes, fidélisation et gestion dans un même écran. Vous voyez d’où viennent vos clients, où en sont vos affaires et qui mérite un appel cette semaine.
Des tableaux de bord qui servent
Chiffre par période, taux de transformation, panier moyen, sorties de stock. Des indicateurs à jour en permanence, sans le rituel du fichier à reconstituer chaque fin de mois.
Du temps repris
Plus de saisie en double, plus de fichier à retrouver, plus de reporting monté à la main. Le temps récupéré retourne vers la vente et vers vos clients.
De l’argent qui ne fuit plus
Un devis oublié, un client parti sans qu’on le remarque, une relance jamais faite. Ces pertes ne figurent sur aucune ligne comptable, et ce sont les premières que le CRM arrête.
Le hub central
Le CRM est le point où tout se rejoint.
Chaque pôle de l’agence produit de la donnée ou en consomme. La prospection remplit le CRM, l’automatisation le fait vivre, l’intelligence artificielle l’exploite et la fidélisation s’en nourrit. Sans point central, chacun avance de son côté et personne ne voit l’ensemble.
C’est pour cette raison que nous commençons souvent par là. Une fois le socle en place, tout le reste de notre travail vient s’y brancher.
Automatisation
Le CRM devient vivant. Les fiches se mettent à jour seules, les relances partent au bon moment et vos outils se transmettent l’information sans que personne recopie quoi que ce soit.
Intelligence artificielle
Les données enfin rassemblées deviennent exploitables. Scoring des contacts, enrichissement des fiches, synthèses lisibles de ce que votre CRM contient déjà sans que personne le lise.
Prospection commerciale B2B
Chaque prospect contacté entre dans le CRM avec son historique complet. Plus rien ne se perd entre la campagne, la réponse obtenue et la prise de rendez-vous.
Fidélisation client
Les clients inactifs se repèrent d’un coup d’œil. Les séquences de réengagement et le parrainage partent de données réelles plutôt que d’une intuition.
Notre méthode
Quatre étapes, et jamais l’outil avant le besoin.
Un CRM installé sans comprendre le terrain se retrouve vide au bout de deux mois. Nous commençons donc par vos process, jamais par un catalogue de fonctionnalités.
Analyse de vos process
Nous regardons comment l’information circule aujourd’hui, qui la saisit, qui la cherche et à quel endroit elle se perd. Sans ce travail, un CRM ne fait que déplacer le désordre ailleurs.
Besoins et gains attendus
Nous listons ce que l’outil doit vraiment faire, et surtout ce qu’il ne fera pas. Chaque fonction retenue est mise en face du temps ou du chiffre d’affaires qu’elle est censée rapporter.
Construction ou paramétrage
Sur-mesure sur Airtable, ou paramétrage de l’outil retenu. Vos données existantes sont reprises, nettoyées et importées, jamais laissées derrière dans un ancien fichier.
Mise en place, suivi et formation
Nous accompagnons les premières semaines, celles où tout se joue. Vos équipes savent s’en servir et le faire évoluer, sans dépendre de nous pour ajouter un champ.
Pour qui
Du premier client au millième, le besoin reste le même.
Ce qui change d’une entreprise à l’autre, c’est le volume et le nombre de personnes à synchroniser, jamais le principe. Savoir où en est chaque client sert dès la première année d’activité.
Auto-entrepreneurs
Vous n’avez pas besoin d’une usine à gaz. Une base propre, deux ou trois automatisations et un tableau de bord suffisent à ne plus rien laisser filer.
TPE et indépendants
Quelques personnes qui doivent partager la même information. Le CRM devient la mémoire commune, disponible même quand l’un de vous est en clientèle.
PME
Une équipe commerciale, de la gestion, parfois du stock. C’est le terrain où la dimension ERP prend tout son sens, avec un seul outil au lieu de quatre.
Grandes entreprises
Des contraintes réelles sur les données et des outils déjà installés. Nous intervenons sur un périmètre précis, en connectant l’existant plutôt qu’en le remplaçant.
Questions fréquentes
Ce que l’on nous demande avant de changer d’outil.
À partir de combien de clients un CRM devient-il utile ?
Bien plus tôt qu’on ne le croit, et ce n’est pas le nombre de clients qui déclenche le besoin. C’est le nombre de personnes qui doivent partager la même information. Dès que vous êtes deux à chercher où en est un dossier, le tableur a fait son temps.
Faut-il un CRM sur-mesure, ou un outil du marché suffit-il ?
L’outil du marché suffit dans une bonne partie des cas, et nous le disons quitte à vendre un projet plus petit. Le sur-mesure se justifie quand vos étapes ne ressemblent à aucun modèle générique, ou quand l’outil doit aussi porter la gestion, le catalogue et les stocks. Le choix se fait après l’analyse de vos process, jamais avant.
Que deviennent nos fichiers actuels ?
Ils sont repris, nettoyés et importés, jamais laissés derrière. C’est souvent l’étape la plus longue, parce qu’un même client existe en trois versions dans trois fichiers. C’est aussi celle qui décide si l’outil sera crédible aux yeux de vos équipes le premier jour.
Comment éviter que le CRM se vide au bout de trois mois ?
En n’y mettant que ce qui sert. Un CRM abandonné est presque toujours un CRM qui réclamait dix champs là où trois suffisaient. Nous écrivons au départ ce que l’outil ne fera pas, et nous branchons des automatisations pour que les fiches se mettent à jour sans saisie manuelle.
Pourrons-nous le faire évoluer nous-mêmes ?
Oui, et c’est la raison pour laquelle nous construisons notre sur-mesure sur Airtable. Ajouter un champ, déplacer une étape ou créer une vue ne demande pas de développeur. Nous accompagnons les premières semaines, celles où tout se joue, puis vous avancez seuls.
Montrez-nous comment vous suivez vos clients aujourd’hui.
Trente minutes pour regarder vos fichiers et vos outils actuels, repérer ce qui vous coûte du temps, et vous dire franchement si un CRM sur-mesure ou une solution du marché vous conviendra le mieux.
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